الكويت – الكويت
أعلن بنك الكويت الوطني، أكبر البنوك الكويتية من حيث الأصول ، عن نجاحه في إصدار أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities) مقومة بالدولار الأميركي، بقيمة 700 مليون دولار وبفائدة 5.75% سنويا، التي تعتبر بين الأدنى بالمعايير العالمية في ظروف الأسواق الراهنة.
وأضاف البنك في بيان له، أن هذه الأوراق المالية، التي ستدرج في بورصة ايرلندا، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1)، وذلك بهدف تعزيز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن.
مشيرا إلي أنه تم تغطية الإصدار بأكثر من الضعف، حيث تخطى حجم الاكتتاب فيه 1.4 مليار دولار أميركي، وهو ما يعكس التجاوب والاهتمام الكبيرين من المستثمرين حول العالم، إذ توزع المستثمرون بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.
وأضاف أن هذا الإصدار هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا الذي يحوز على تصنيف بدرجة “استثمارية” من وكالة تصنيف عالمية (موديز)، بما يعكس تصنيفات بنك الكويت الوطني المرتفعة.
ويأتي هذا الإصدار بعد انتهاء الجولة التسويقية لقيادات بنك الكويت الوطني مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في كل من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وكان بنك الكويت الوطني قد عين كل من أتش أس بي سي (HSBC) وستاندرد تشارترد بنك (Standard Chartered Bank) كمنسقين عالميين، وكل من أتش أس بي سي (HSBC) وسيتي غروب(Citigroup) وستاندرد تشارترد بنك(Standard Chartered Bank) وبنك أبوظبي الوطني وشركة الوطني للاستثمار كمدراء مشتركين، لتنسيق هذه الجولة.
